패션의 2023
패션 산업은 2022년의 성장세가 무너지며 2023년에는 세계적인 둔화 상황을
맞이할 것으로 예상되는 것이 보고서에 나와 있습니다. The Business of Fas
hion과 McKinsey & Company가 공동 발간한 제7회 연례 패션 산업 현황 보고
서에서 매크로 경제적인 긴장과 소비자 신뢰의 하락세가 2022년의 성과를 침
식 시키고 있음을 보여줍니다. 보고서를 전체로 다운로드하여 앞으로 1년 동
안 패션 산업을 정의할 10가지 주요 주제와 성장 가능성을 이해할 수 있습니다.
팬데믹의 동요를 겪은 후 패션 산업이 발전하려고 했던 시기에도, 2022년 후반
기는 브랜드와 소매업체를 다시 휘두를 것으로 보입니다. 경제적인 상황과 지
정학적인 상황의 악화가 전년 하반기에 패션 산업에 무거운 압력을 준 채로 20
23년을 바라보는 패션 관계자들은 여전히 불안정합니다.
그러나 많은 부분에서 패션 산업은 견고한 기반을 갖추고 이 어려운 시기를 맞
이하고 있습니다. 2021년과 2022년 상반기에는 패션 산업이 인상적인 성장을
경험한 후기에 있습니다. 전 세계 경제가 팬데믹의 파괴를 견디고 제한을 해제
하기 시작한 2021년에는 공급망 문제 등 일부 도전이 여전히 남아 있었지만,
소비자들의 억제된 수요가 촉발되어 패션 산업은 크게 성장했습니다.
2021년 글로벌 산업 매출은 전년 대비 21% 성장하였으며, 평균 EBITA 마진은
거의 두 배로 증가하여 6% 포인트 증가했습니다. 패션 산업은 2022년 상반기
에도 강한 성과를 이어갔으며, 매출은 13% 증가하였습니다.
021년에 McKinsey Global Fashion Index가 추적한 회사 중 50% 이상이 패션
산업의 총 경제적 이익에 기여했으며, 2020년에는 단지 32%에 불과했습니다.
가치 파괴자(경제적 이익이 음수인 회사)의 비율은 2013년 이후로 최저 수준
으로 떨어졌습니다. 경제적 이익에 따른 패션 "슈퍼 우승자" 명단에는 보통의
피해자들과 스포츠웨어 범주에서 많은 회사들이 포함되어 있으며, 할인 부문
의 업체들도 목록에서 상위로 올라갔습니다.
그러나 2022년에는 이러한 성과 일부가 침식되었습니다. 2월에 시작된 우크라
이나 전쟁은 유럽 전역에 걸쳐 에너지 위기를 야기하는 등 연쇄적인 사건을 일
으켰습니다. 주요 경제국에서의 가격상승과 관련한 문제적인 인플레이션은 경
기침체로부터 경제를 이끌어내기 위해 중앙은행들이 연속적인 이자 인상을 시
행하면서 오랜 기간에 걸친 초저금리와 심지어 음수금리가 종료되었습니다.
2023년을 전망할 때 패션 관계자들은 전 세계적인 취약성 상태에 기여하는 요
인들에 주의를 기울이고 있습니다. BoF-McKinsey 2023년 패션 현황 조사에서
패션 관계자들의 85%는 인플레이션이 내년에도 시장에 도전을 제공할 것으로
예상하고 있습니다.
한편, 우크라이나의 전쟁과 관련된 지정학적인 긴장은 공급망을 혼란스럽게 하
고 에너지 위기를 야기하여 패션 시장을 약화시킬 것으로 58%의 패션 관계자들
이 예상하고 있습니다.
McKinsey는 2023년에 패션 산업 전체에서 럭셔리 세그먼트에서는 5%에서 10
%의 판매 성장을 예상하고, 나머지 산업에서는 -2%에서 +3%의 성장 또는 하락
을 예상하고 있습니다. 이전에 패션 비즈니스를 정의했던 이분법적인 요소들이
다시 등장할 것으로 예상됩니다.
럭셔리와 다른 세그먼트의 차이 이외에도 지역 간의 차이가 두드러질 것입니다.
미국 경제는 둔화에도 불구하고 다른 주요 세계 경제국보다 더 견고한 것으로 예
상됩니다. 중국은 여전히 코로나19 발생과 예방 조치로 인해 어려움을 겪고 있을
며, 유럽은 에너지 위기와 강한 미국 달러에 대한 약화된 유로화로 인해 어려움을
겪고 있습니다.
이러한 배경 속에서 패션 산업의 성장을 위한 세계지도가 변화하고 있습니다. 한
때 굳건한 성장 잠재력을 보였던 시장들은 이제 이전보다 더 다양한 위험에 직면
하고 있으며, 극단적인 기후 조건부터 정치적 또는 사회적 불안정까지 다양합니다.
중동과 같은 다른 지역은 성장의 새로운 안식처가 될 수 있으며, 브랜드는 새로운
고객을 유치하기 위해 디자인, 마케팅, 상품화를 더욱 지역화해야 할 필요가 있습
니다.
그러나 패션 관계자들이 비즈니스에 대한 새로운 지역적 현실을 평가할 때, 재무적
위험과 기회뿐만 아니라 다른 요소들도 시나리오 기획에 반영해야 할 것입니다.
패션 기업들은 자사의 운영 방식을 재고해야 할 필요가 있습니다. 많은 기업들은 조
직 구조를 개선하고, 핵심 성장 기회를 겨냥하고, 위험에 대해 보다 효과적으로 대응
하기 위해 새로운 역할을 도입하거나 기존 역할을 강화할 것입니다. 브랜드는 또한
다가오는 한 해를 공급망 전략을 강화하기 위해 제조 파트너와 협력할 시기로 삼을
수도 있습니다.
이는 신속히 변화하는 소비자 수요에 대응하기 위해 근지생산을 추구하거나 데이터
분석과 기술을 더욱 강조하여 재고를 효율적으로 관리하는 것을 포함할 수 있습니다.
유통 채널 혼합물도 재평가가 필요한 시점입니다. 팬데믹 블룸 이후 전자상거래 성
장이 정상화되면서, 지난 10년 동안 많은 브랜드를 성장시킨 직접 소비자 디지털 모
델의 매력이 약해지기 시작했습니다. 봉쇄 조치가 해제되면서 소비자들은 여전히
온라인 채널을 중요시하지만, 특히 럭셔리 분야에서는 온라인 DTC와 제삼자 플랫폼
이 성장을 이끌어낼 것입니다. 그러나 소비자들은 동시에 오프라인 매장 경험도 원
하고 있습니다.
브랜드는 또한 팬데믹 이전의 국제 여행의 계속적인 회복을 고려해야 할 것인데, 이
는 강력한 미국 달러에 의해 격려될 것입니다. 도매와 오프라인 소매는 고객 여정을
개선하기 위해 새로운 역할을 갖게 되며, 브랜드는 소비자에게 더 가까이 다가가기
위해 1차 도시 이상을 바라보아야 할 것입니다.
강한 경제적 환경을 고려할 때, 브랜드들은 소비자들에게 계속해서 매력적으로 보이
기 위해 노력해야 할 것입니다. 2023년에 소비자들의 행동은 가계 수입에 크게 의존
할 것입니다. 고소득 가구들은 경제적 압력에 덜 영향을 받으며 럭셔리 상품을 구매
하려는 경향을 보일 것으로 예상됩니다.
그러나 낮은 소득 가구들은 아마도 선택적 소비를 줄이거나 아예 포기할 가능성이 있
으며, 이는 의류를 포함한 옷에 대한 소비를 줄일 것입니다. 일부 소비자들은 가치 저
렴점 판매점과 세일 상품, 할인 채널로 전환하면서 정가, 프리미엄 및 대중 브랜드를
피할 것입니다.
코로나19의 혼란 뒤 패션 산업이 천천히 발을 잡아가고 있던 중, 2022년 후반기는 다
시 한 번 브랜드와 소매업자들을 흔들려고 하는 듯한 상황입니다. 경제적·지정학적
조건의 악화로 인해 전년도 후반기에 패션 산업에 많은 부담이 가해지고, 2023년을
향해 패션 업계 임원들은 여전히 긴장하고 있습니다. 하지만 많은 부분에서 이 산업은
견고한 기반을 갖추고 어려운 시기를 맞이하고 있습니다.
2021년과 2022년 상반기에 인상적인 성장을 경험한 후, 전 세계 경제가 대유행의 파
괴를 겪은 뒤 2021년에 제한을 완화하면서, 패션 산업은 소비자들의 억제된 수요의
폭발로 이익을 얻었습니다. 공급망 붕괴와 같은 몇 가지 어려움이 여전히 남아 있었지
만, 2021년 글로벌 산업 매출은 전년 대비 21% 성장했으며, 평균 EBITA 마진은 거의
두 배로 증가하여 6% 포인트 성장했습니다. 이 산업은 2022년 초반에도 강한 성과를
이어가며, 상반기 매출이 13% 성장했습니다.
McKinsey Global Fashion Index에서 추적한 기업 중 2021년에 패션 산업의 총 경제적
이익에 기여한 기업은 50% 이상이었으며, 2020년에는 단지 32%에 그쳤습니다. 경제
적 이익을 창출하지 못하는 기업 비율은 이에 따라 2013년 이후로 가장 낮아졌습니다.
경제적 이익 기준으로 상위 20개 기업인 패션 "슈퍼 우승자" 명단은 주로 럭셔리와 스포
츠웨이 부문에서 흔히 볼 수 있는 기업들로 구성되어 있으며, 할인 세그먼트의 기업들도
명단에서 상승한 것으로 나타났습니다.
그러나 2022년이 진행됨에 따라 이러한 이익들은 부분적으로 감소되었습니다. 2월에 시
작된 우크라이나 전쟁은 유럽 전역에 걸쳐 점점 심해지는 에너지 위기를 일으키는 등의
사건들을 유발했습니다. 주요 경제국에서 발생한 가파른 인플레이션은 중앙은행들이 연
달아 금리 인상을 시행하게 만들었는데, 이는 경기침체에서 경제를 이끌어내고 물가 상
승을 억제하기 위한 목적이었습니다.
2023년을 전망할 때, 패션 임원들은 전역적으로 어려운 상황에 기인한 주요 동력에 주의
를 기울이고 있습니다. BoF-McKinsey 패션 산업 2023년 조사에서 85%의 패션 임원들은
내년에도 인플레이션이 시장에 계속해서 도전을 줄 것으로 예측하고 있습니다. 한편, 우
크라이나의 지속되는 전쟁을 중심으로 한 지정학적 긴장은 공급망에 방해를 일으키고 패
션 시장을 약화시킬 것으로 58%의 임원들이 믿고 있습니다.
McKinsey는 2023년에 전반적으로 전 세계 패션 판매액이 명품 분야에서 5%에서 10% 성
장할 것으로 예상하고, 산업의 나머지 부분에서는 -2%에서 +3%까지의 성장 또는 하락이
예상됩니다. 이전에 패션 비즈니스를 정의한 이분법적인 특징들이 복귀할 것으로 예상됩
니다.
명품과 다른 세그먼트의 업체들 간의 차이 이상으로, 지역 간의 차이가 두드러질 것입니다.
미국 경제는 둔화에도 불구하고 다른 주요 세계 경제국들보다 탄탄할 것으로 예상됩니다.
중국은 여전히 코로나19의 발생과 예방 조치로 인해 어려움을 겪고 있고, 유럽은 에너지 위
기와 강한 미국 달러에 대한 약화된 유로를 겪고 있습니다.
이러한 배경 아래에서 패션 산업의 성장을 위한 세계지도가 변화하고 있습니다. 한때 견실
한 성장 잠재력을 보였던 시장들은 이제 이전보다 다양한 위험에 직면하고 있으며, 극단적
인 기후 조건부터 정치적 또는 사회적 불안까지 다양합니다. 중동과 같은 다른 지역들은 성
장의 새로운 안식처가 될 수 있으며, 브랜드는 신규 고객을 유치하기 위해 디자인, 마케팅
및 상품화를 보다 지역화해야 할 것입니다.
그러나 패션 임원들이 새로운 지역적 현실이 그들의 비즈니스에 미치는 의미를 평가할 때,
시나리오 기획은 재무적 위험과 기회 이상을 고려해야 할 것입니다. 의류 회사들은 영업 방
식을 재고해야 할 필요가 있습니다. 많은 회사들은 조직 구조를 업데이트하며, 새로운 역할
을 도입하거나 기존 역할을 강화하여 주요 성장 기회를 겨냥하고 위험에 보다 효과적으로
대응할 것입니다.
브랜드들은 공급망 전략을 강화하기 위해 제조 파트너와 협력하는 시기로 보기도 합니다.
이는 신속하게 변화하는 소비자 수요에 더 잘 대응하기 위해 근거리 생산을 포함하거나,
데이터 분석과 기술을 더욱 적극적으로 활용하여 재고를 효율적으로 관리하는 것을 의미
할 수 있습니다.
유통 채널 혼합도도 재평가가 필요합니다. 전자상거래의 성장이 팬데믹 후에 정상화되면서,
지난 10년 동안 많은 브랜드들을 성장시킨 직접 소비자 디지털 모델의 매력이 약해지기 시
작했습니다. 이동 제한 조치가 해제되면서, 소비자들은 여전히 온라인 채널을 중요시하지만
특히 명품 분야에서는 온라인 직접 판매 및 제삼자 플랫폼이 계속해서 성장을 견인할 것이
니다
소비자들은 브릭 앤 모터 경험도 원하보니다. 브랜드들은 또한 코로나 이전의 국제 여행이 회복
되어 강한 미국 달러에 힘입어 전과 같은 수준으로 회복되는 것을 고려해야 합니다. 도매와
오프라인 소매는 고객 여정을 개선하기 위해 새롭게 역할을 갖고 있으며, 브랜드들은 소비
자에게 더 가까워지기 위해 1차 도시 이상을 바라보아야 합니다.
어려운 경제 환경 속에서 브랜드들은 소비자들에게 매력적으로 유지하기 위해 노력해야 합니
다. 2023년에 소비자의 행동은 가계 소득에 크게 의존할 것입니다. 고소득 가구들은 경제 압력
에 덜 영향을 받고 이전과 같이 명품 제품을 구매할 가능성이 높지만, 저소득 가구들은 의류를
포함한 자유로운 소비를 줄일 수도 있습니다. 일부는 가치 상점, 할인 상품 및 저렴한 채널로
전환하며 정가, 프리미엄 및 대량 브랜드를 피할 것입니다.
이 모든 것은 브랜드의 마케팅 전략의 중요성을 높입니다. 브랜드들은 다가오는 해를 통해 디
지털 마케팅을 혁신해야 합니다. 예산은 유료 소셜 미디어 광고보다 더 좋은 투자 수익을 낼
수 있는 소매 미디어 네트워크와 같은 대체 채널로 이동하면서 더 강력한 브랜드 커뮤니티를
구축해야 합니다.
이는 유통 채널로 이어지며, 브랜드들은 더 높은 마진을 추구하고 더 많은 일차 고객 데이터를
수집해야 할 것입니다.
경영진들은 어려운 2023년을 대비하고 있으며, 선도적인 브랜드들은 신중한 비용 관리와 전략
적인 기술 성장에 대한 투자를 결합한 현실적이고 대담한 전략을 전개할 것입니다. 소비자에게
중요한 문제를 어떻게 다루고 전달하는지도 브랜드에게 매우 중요할 것입니다. 지속 가능성을
예로 들어보겠습니다.
신규 및 신흥 규제와 함께 패션 산업의 기후 위기에 대한 소비자의 인식이 고조되면, 브랜드들
은 자사의 지속 가능성 관련 이니셔티브와 성과를 어떻게 이야기하는지에 대해 매우 경계해야
합니다. 이는 "그린워싱"으로 여겨질 수 있으며, 명예 훼손이나 고비용의 벌금을 초래할 수 있
습니다.
2023년에 산업적 도전에 효과적으로 대응하는 브랜드들은 소비자 트렌드를 잘 파악하여 좋은
입지를 확보할 것입니다. 팬데믹 이후로 공식적인 드레스 코드는 여전히 혼란스러운 상태이며,
이로 인해 브랜드들은 사무실 및 특별한 행사용 의류에 대해 재고해야 합니다. 한편, 소비자들
은 점점 성별 범주를 넘나드는 쇼핑을 선호하고 있으며, 상품 전략을 적절하게 조정할 수 있는
브랜드들은 더 다양한 소비자와의 관계를 강화할 수 있을 것입니다.
경영진들은 어려운 2023년을 대비하고 있으며, 선도적인 브랜드들은 실제적이면서도 대담한
전략을 펼치게 될 것입니다. 이는 신중한 비용 관리와 전략적인 인력 성장에 대한 투자를 결합
하는 방식입니다. 성장이 예측하기 어렵거나 둔화될 것임을 인지하되, 여전히 조직 내 혁신에
투자를 전진시키는 브랜드들은 불확실성과 취약성이 가라앉을 때 비즈니스를 가속화시킬 수
있는 더 강력한 위치에 있을 것입니다.
2023년에 주요한 패션 산업 테마 10가지:
1. 세계적인 취약성
세대에서 가장 높은 인플레이션, 증가하는 지정학적 긴장, 기후 위기 및 경제 불확실성에 대한
소비자 신뢰의 감소와 함께, 세계 경제는 불안정한 상태에 있습니다. 2023년에 다가오는 많은
불확실성과 불경기 위험을 극복하기 위해, 패션 브랜드들은 신중한 계획이 필요할 것입니다.
2. 지역적 현실
세계 어디에 투자해야 하는지 이해하는 것은 결코 쉽지 않았지만 지정학적 불확실성 증가와 다
른요인들 중에서도 팬데믹 이후의 불균형한 경제 회복은 2023년에 훨씬 더 어려워질 것입니다.
브랜드는 지역 성장 우선순위를 재평가하고 전략을 연마하여 운영하는 지역에 더욱 적합하게
할 수 있습니다.
3. 투 트랙 지출
소비자들은 2023년의 잠재적인 경제 혼란에 의해 다르게 영향을 받을 수 있습니다. 가처분 소
득 수준을 포함한 요인에 따라 일부는 재량 구매를 연기하거나 축소할 것이고, 다른 일부는 할
인, 재판매, 임대 및 할인에 대한 수요 증가를 모색할 것입니다. 패션 경영진은 고객 충성도를
보호하고 브랜드를 희석시키지 않도록 비즈니스 모델을 조정해야 합니다.
4. 유동적인 패션
성 정체성과 표현에 대한 소비자의 태도가 변화하는 가운데 젠더 유동적인 패션이 더 큰 관심을
끌고 있습니다. 많은 브랜드와 소매업체의 경우 남성복과 여성복 사이의 경계가 모호해짐에 따
라 제품 디자인, 마케팅, 매장 내 및 디지털 쇼핑 경험을 재고해야 합니다.
5. 새로운 스타일의 정장
정장은 직장, 결혼식, 그리고 다른 특별한 행사를 위해 옷을 입는 방법을 재고하면서 새로운 정의
를 내리고 있습니다. 사무실과 행사들이 더 일상적이 될 가능성이 높지만, 특별한 행사들은 소비
자들이 옷을 입기로 결정했을 때 눈에 띄기 위해 빌리거나 사는 진술서를 만드는 의상들에 의해
지배될 수 있습니다.
6. DTC 계산
가격 부문과 범주에 걸친 브랜드가 디지털 소비자 직접 연결 채널을 채택했지만, 증가하는 디지털
마케팅 비용과 전자 상거래 재조정으로 인해 DTC 모델의 실행 가능성에 의문이 제기되었습니다.
브랜드가 성장하기 위해서는 DTC와 함께 도매 및 타사 시장을 포함하여 채널 믹스를 다양화해야
할 가능성이 높습니다.
7. 환경 친화적인 환경 만들기
업계가 환경적, 사회적으로 해로운 영향을 계속해서 겪고 있기 때문에 소비자, 규제 기관 및 기타
이해 관계자들은 브랜드가 지속 가능성에 대해 어떻게 소통하는지를 점점 더 면밀히 조사할 수
있습니다. 브랜드가 "친환경 세탁"을 피하려면 새로운 규제 요구사항을 준수하면서 의미 있고 신
뢰할 수 있는 변화를 만들고 있음을 보여주어야 합니다.
8. 미래를 대비한 제조
공급망의 지속적인 중단은 글로벌 생산 재구성의 촉매제입니다. 섬유 제조업체는 향상된 디지털
화를 통해 수직 통합, 니어쇼어링 및 소규모 일괄 생산을 기반으로 새로운 공급망 모델을 만들 수
있습니다.
9. 디지털 마케팅 재구축
최근의 데이터 규칙은 고객 타기팅의 효율성이 떨어지고 비용이 증가함에 따라 디지털 마케팅의
새로운 장에 박차를 가하고 있습니다. 브랜드는 창의적인 캠페인과 소매 미디어 네트워크 및 메타
버스와 같은 새로운 채널을 도입하여 마케팅 비용에 대한 ROI를 높이고 고객 관계를 심화시키는
데 활용할 수 있는 귀중한 타사 데이터를 수집할 것입니다.
10. 조직 개편
2023년 전략의 성공적인 실행은 부분적으로 핵심 기능을 중심으로 한 기업의 조정에 달려 있습니
다. 패션 경영진은 최고의 인재를 유치하고 유지하는 것뿐만 아니라 지속 가능성과 디지털 가속화
와 같은 우선순위에서 실행할 팀과 핵심 경영진의 역할을 높이는 데 초점을 맞추는 미래의 조직이
요구하는 것에 대한 새로운 비전이 필요합니다.